Flessibile conservativo ISR
DNCA Invest Sustain Alterosa
- Assicurazioni vita
Performance
Al 05/11/2026
- Cambio del nome del fondo, precedentemente denominato DNCA Invest Beyond Alterosa.
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future. Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali; Prima dell'adesione leggere il Prospetto ed il KIID disponibili presso i soggetti collocatori e nella sezione dedicata del presente sito. Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.
Performance rolling
AL 05/11/2026
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | +3,53% | -0,56% | -1,92% | +2,34% | +2,84% | +14,72% | +2,83% | - | +18,92% |
| 70% Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 30% MSCI AC World (NR) EUR | +4,77% | +0,08% | -0,38% | +2,77% | +4,59% | +27,52% | +15,75% | - | +40,85% |
Performance rolling
AL 05/11/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | +2,84% | +4,68% | +0,56% | - | +2,22% |
| 70% Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 30% MSCI AC World (NR) EUR | +4,59% | +8,43% | +2,97% | - | +4,44% |
Volatilità
AL 05/11/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Classe A | 5,47% | 4,81% | 5,01% |
Performance rolling
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | +13,20% | +0,67% | +2,57% | -12,58% | +6,77% | +4,86% | +0,90% |
| 70% Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 30% MSCI AC World (NR) EUR | +12,89% | +3,59% | +4,22% | -13,87% | +11,21% | +10,23% | +4,88% |
Scenari di performance
Investimento di 10.000,00 €
| 1 anno | 3 anniPeriodo di detenzione raccomandato | |
|---|---|---|
| Scenario di stress | ||
| Possibile rimborso al netto dei costi | 7.983,52 € | 8.058,71 € |
| Rendimento medio annuo | -20,16% | -6,94% |
| Scenario sfavorevole | ||
| Possibile rimborso al netto dei costi | 8.528,54 € | 8.985,97 € |
| Rendimento medio annuo | -14,71% | -3,50% |
| Scenario moderato | ||
| Possibile rimborso al netto dei costi | 10.124,00 € | 10.415,34 € |
| Rendimento medio annuo | 1,24% | 1,37% |
| Scenario favorevole | ||
| Possibile rimborso al netto dei costi | 11.320,47 € | 11.711,74 € |
| Rendimento medio annuo | 13,20% | 5,41% |
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 €.Il rendimento medio rappresenta una stima del tasso interno annuo di rendimento (TIR) sul capitale investito che è possibile realizzare.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove del passato e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto. Questo prodotto non è liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Note
* Data di lancio : 17/12/2018
Menzioni legali
Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni prese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi. Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future. Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali; Prima dell'adesione leggere il Prospetto ed il Documento di informazioni chiave disponibili presso i soggetti collocatori e nella sezione dedicata del presente sito. Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito. L'indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni.
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