DNCA Invest Evolutif
Flessibile
Copier le code ISINCommento di gestione | Settembre 2019
Settembre 2019
I mercati europei e statunitensi sono tornati ai massimi livelli dal 2009, nonostante una serie di dati macroeconomici privi di miglioramento a settembre. Al contrario, in Europa gli indici dei responsabili degli acquisti nella componente "servizi" dell'economia hanno iniziato a muoversi nella stessa direzione di quelli industriali, mentre negli Stati Uniti l'indice di fiducia dei consumatori ha iniziato a mostrare segni di debolezza.
Nel complesso, quest'estate i dati macroeconomici sono risultati troppo deludenti per poter continuare a credere in un rimbalzo dell'economia globale nel...
Augustin Picquendar - Thomas PlanellRedatto il 01 ottobre 2019
NAV
Livello di rischio
Performance dall’inizio dell’anno
Performance
annualizzata a 5 anni
Performance
2018
Volatilità a 1 anno
Tempo raccomandato d'investimento
AUM
(Al 30/09/2019)
As Of Creation Share
Gestori
Augustin Picquendar si è laureato all’ESSCA di Angers, ha conseguito un Master di II livello in Banca e finanza della SFAF (Società francese degli analisti finanziari) e una certificazione CIIA della SFAF.
Dopo una prima esperienza in BNP Paribas, nel gennaio 2008 entra a far parte di DNCA Finance come co-manager della gamma evolutiva.
Thomas Planel, titolare di una laurea magistrale in Finanza ottenuta presso l’INSEEC,
è entrato a far parte di DNCA Finance nel novembre del 2013.Con un’esperienza pluriennale nella gestione degli attivi, vendita dei derivati e consulenza presso istituzioni finanziarie, Thomas Planel integra il team di gestione in qualità di co-manager della gamma evolutiva.
Performance
| Performanceal 18/10/2019 | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni | dal | 2018 |
| DNCA Invest Evolutif | +9,09% | -0,13% | -0,05% | +0,28% | +0,16% | -5,65% | +14,89% | +51,91% | -11,75% |
| Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2) | +13,10% | +0,93% | +1,83% | +2,74% | +9,05% | +2,89% | +23,82% | +47,20% | -7,31% |
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)
In breve
La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. La politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il comparto potrà investire in titoli azionari, obbligazioni o strumenti del mercato monetario adattando la strategia di investimento alla situazione economica ed alle aspettative del gestore degli investimenti.
Quale obiettivo?
Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un'allocazione flessibile degli attivi.
Quale ripartizione?
- Azioni: 0–100%
- Obbligazioni/Strumenti monetari: 0–70%
Per quale investitore?
Per l'investitore che non riesce a decidersi tra un profilo dinamico ed uno equilibrato e che desidera partecipare ai mercati azionari al rialzo, pur cercando di proteggersi durante i periodi difficili.
Quali caratteristiche?
Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
Nessuno (Classe B, Classe N)
2500€ (Classe A, Classe AD)
200000€ (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe B, Classe A, Classe I, Classe AD, Classe N)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Composite - DNCA Invest Evolutif NR con High Water Mark
Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.
