Fondo Flessibile
Copier le code ISINNel primo trimestre, l’aspettativa di un’inversione di tendenza del ciclo economico, il contesto geopolitico, la volatilità sul mercato valutario e l’aumento dei tassi hanno innescato forti turbolenze sui mercati. Ciò ha rappresentato un’opportunità per aumentare il posizionamento nei titoli di maggiore convinzione, prima che i risultati del primo trimestre fossero pubblicati.
Alla fine del mese di aprile, le pubblicazioni positive hanno finalmente preso il sopravvento sui timori di inizio anno. All’interno del portafoglio, le principali ponderazioni (Orange, Total, Royal Dutch, Thalès)...
Pierre Pincemaille - Augustin Picquendar - Thomas PlanellRedatto il 02 maggio 2018
NAV
161,5€
Livello di rischio
Performance dall’inizio dell’anno
Performance
annualizzata a 5 anni
Performance
2017
+3,41%
Volatilità a 1 anno
Tempo raccomandato d'investimento
Attivo netto
(Al 30/04/2018)
Data di lancio del comparto
Pierre Pincemaille ha conseguito un master in Tecniche Finanziarie e Bancarie e una Laurea in Banca e Finanza (Università Panthéon Assas).
Ha iniziato la sua carriera nel 1998 presso BGPI in qualità di gestore dei fondi azionari europei, specializzandosi nei titoli del settore chimico ed energetico. Nel 2002, entra a far parte di IXIS Asset Management e assume la responsabilità dei fondi azionari europei su mandato di CNP. In IXIS Asset Management diventerà membro del Comitato Investimenti. Successivamente nel 2007 inizia a lavorare per BNP Paribas Asset Management all’interno di un team di nove persone, assumendo la responsabilità dei fondi "Best Sélect" europei e dell’Eurozona (11 miliardi di euro gestiti in OICVM e mandati istituzionali), e mantenendo la responsabilità dell’analisi finanziaria del settore energetico.
A giugno 2016, entra a far parte di DNCA Finance.
Augustin Picquendar si è laureato all’ESSCA di Angers, ha conseguito un Master di II livello in Banca e finanza della SFAF (Società francese degli analisti finanziari) e una certificazione CIIA della SFAF.
Dopo una prima esperienza in BNP Paribas, nel gennaio 2008 entra a far parte di DNCA Finance come assistente di gestione e diventa poi co-gestore di DNCA Evolutif e DNCA Evolutif PEA.
Thomas Planel, titolare di una laurea magistrale in Finanza ottenuta presso l’INSEEC,
è entrato a far parte di DNCA Finance nel novembre del 2013.Con un’esperienza pluriennale nella gestione degli attivi, vendita dei derivati e consulenza presso istituzioni finanziarie, Thomas Planel integra il team di gestione dei fondi DNCA Evolutif e DNCA Evolutif PEA.
| Performanceal 17/05/2018 | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni | dal | 2017 |
| DNCA Invest Evolutif | +2,35% | +3,27% | +3,83% | +2,74% | -0,28% | +13,97% | +29,44% | +61,5% | +3,41% |
| Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2) | +2,53% | +2,40% | +3,77% | +1,78% | +1,71% | +16,90% | +26,83% | +43,98% | +5,38% |
La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. La politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il comparto potrà investire in titoli azionari, obbligazioni o strumenti del mercato monetario adattando la strategia di investimento alla situazione economica ed alle aspettative del gestore degli investimenti.
Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un'allocazione flessibile degli attivi.
- Azioni: 0–100%
- Obbligazioni/Strumenti monetari: 0–70%
Per l'investitore che non riesce a decidersi tra un profilo dinamico ed uno equilibrato e che desidera partecipare ai mercati azionari al rialzo, pur cercando di proteggersi durante i periodi difficili.
Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 2.500 € (Classe AD) Nessuno (Classe N) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe ND) 2.500 € (Classe A) 200.000 € (Classe ID) 200.000 € (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe AD) Nessuno (Classe N) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe ND) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe ID) Nessuno (Classe I)
Commissioni di ingresso : 3% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Composite - DNCA Invest Evolutif NR con High Water Mark
Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.
