DNCA Invest Beyond Semperosa

Fondo azionario europeo

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Al 16/10/2019

NAV

118,4€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-

Performance
annualizzata
dal lancio

-
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Performance 

2018

-
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Volatilità a 1 anno

-

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

AUM
(Al 30/09/2019)

72M€

As Of Creation Share

17/12/2018
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet ha studiato presso la scuola normale superiore (ENS), docente ordinaria di economia e gestione e membro di varie commissioni locali. Ogni anno insegna moduli dedicati all’investimento responsabile nelle principali business school, ed è anche co-autrice di un’opera di riferimento pubblicata da Ellipse nel 2014: “ISR e Finanza Responsabile”.

Léa ha iniziato la sua carriera nel 2005 presso Oddo Securities all’interno della divisione di analisi extra finanziaria. Nel 2010, chiamata da Sycomore Asset Management, è diventata socia e direttrice della gestione ESG. All’interno della gestione patrimoniale ha sviluppato un modello pionieristico di analisi extra finanziaria e di integrazione delle sfide legate allo sviluppo sostenibile nella gestione. Nell’arco di cinque anni, è riuscita a costituire e gestire una gamma di fondi ISR per un totale di 700 milioni di euro di patrimonio in gestione, ottenendo il rating AAA di Citywire. Nel 2015, è entrata a far parte di Mirova in qualità di Direttrice della Gestione Azionaria, a capo di un team costituito da dieci gestori azionari con complessivamente 3,5 milioni di euro di patrimonio gestito.

A giugno 2018, è stata nominata da DNCA Finance Responsabile della Divisione dedicata “all’Investimento Responsabile”.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche ha conseguito un Master di II livello in Financial Management presso l'Università Paris X-Nanterre.

Ha iniziato la sua carriera nel 2006 con numerose esperienze nella gestione patrimoniale all'interno dei gruppi bancari Candriam, Credit Suisse e Rothschild&Co.

Nell'ottobre 2010 è entrato a far parte di DNCA Finance, in qualità di assistente alla gestione nel team obbligazionario e flessibile. Diventa gestore analista nel 2014, specializzandosi nei titoli azionari francesi ed europei.

Performance

Data l’esiguità dei dati attualmente disponibili non è possibile riportare indicazioni utili sulle performance.

In breve

La filosofia del comparto privilegia le società che generano un forte impatto sociale e/o ambientale. Questo impatto è valutato in base alla loro esposizione (in termini di fatturato, spese per R&S o spese in conto capitale) attraverso il modello proprietario del gestore degli investimenti. Gli impatti si basano su cinque transizioni di lungo periodo: transizione economica, transizione degli stili di vita, transizione sanitaria, transizione demografica e transizione energetica. Il comparto viene gestito tenendo conto dei principi di responsabilità e sostenibilità. In concreto, il processo di investimento e la conseguente selezione di titoli azionari e obbligazionari avvengono in base a punteggi interni di valutazione della responsabilità e della sostenibilità d'impresa. La responsabilità aziendale è una fonte di informazioni formidabile per prevedere il rischio d'impresa, in particolare esaminando l'interazione con gruppi di interesse quali collaboratori, catene di fornitura, clienti, comunità locali e azionisti, a prescindere dal settore di attività. Inoltre, il gestore degli investimenti è convinto dell'importanza di finanziare l'economia adottando una prospettiva di lungo periodo, il che implica l'identificazione di tematiche legate alla sostenibilità.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore a quello del seguente indice denominato in euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) con reinvestimento dei dividendi al netto delle ritenute fiscali, nel periodo di investimento consigliato

Quale ripartizione?

- azioni di emittenti con sede legale nell'area dell'euro: dal 65% al 100% del patrimonio netto;
- azioni al di fuori dell'area dell'euro: dallo 0% al 25% del patrimonio netto;
- Titoli con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a EUR 200 milioni per un massimo del 10% del patrimonio netto;
- Titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario o depositi in caso di condizioni di mercato sfavorevoli: dallo 0% al 25% del patrimonio netto;
- fino al 10% del patrimonio netto in altri strumenti finanziari.
L'esposizione al rischio di cambio può raggiungere il 20% del patrimonio netto del comparto.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese.
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
2500€ (Classe A)
200000€ (Classe I)
Nessuno (Classe N)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe A, Classe I, Classe N)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Euro Stoxx Return con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.