DNCA Evolutif PEA

Mixte Flexible

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Commentaire de gestion
Mars 2019


Sur le plan économique la fin du premier trimestre 2019 aura été marquée par les banques centrales, les doutes sur la vigueur de la croissance économique mondiale et l'interminable feuilleton anglais. Ils auront été les principaux catalyseurs des marchés qui se sont réfugiés sur les obligations d'Etats, entrainant ainsi une baisse massive des taux souverains (Bund à -0,07% et le 10ans US à 2,40%) et une dispersion sectorielle au sein des indices.

Pour le fonds Evolutif le mois de mars aura été synonyme d'un retour à une flexibilité un peu plus importante tant en terme d'exposition que de...

Augustin Picquendar - Thomas PlanellAchevé de rédiger le 1er avril 2019

Au 17/04/2019

Valeur Liquidative

148,95€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+9,31%

Performance annualisée
depuis la création

+0,34%
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Performance 

2018

-11,45%

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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 29/03/2019)

65M€

Création de la part

-
Les performances passées ne préjugent pas des performance futures.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar est diplômé de l’ESSCA d’Angers, d’un Master 2 Banque Finance, de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), et du CIIA délivré par la SFAF.

Après une première expérience chez BNP Paribas, il rejoint DNCA Finance en janvier 2008, en tant qu’assistant de gestion avant de devenir co-gérant de DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA.

Thomas Planell

Thomas Planell est diplômé d’un Master 2 en Finance à L’INSEEC.

Il rejoint DNCA Finance en Novembre 2013 au sein de l’équipe de gestion des fonds DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA, après plusieurs expériences en gestion d’actifs, dans la vente de dérivés et dans le consulting auprès d’institutions financières.

Performances

Évolution du fonds
Performances annuelles

Création de la part : 15/11/2017

Perf.au 17/04/2019
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YTD

DNCA Evolutif PEA+9,31%
Composite Index DNCA Evolutif PEA TR (2)+12,12%
Simulateur
(1) Part créée le 15/11/2017
(2) 75% DJ STOXX 600 NR; 25% EONIA

En bref

Le profil de ce fonds flexible évolue suivant nos anticipations, entre équilibré et dynamique. Il est géré de manière discrétionnaire selon les convictions des gérants tant pour l’allocation d’actifs que pour le choix des valeurs.

Quel objectif ?

Valoriser le capital tout en optimisant le couple performance / risque. Maîtriser la volatilité.

Quelle répartition ?

- Actions 30 à 100%
- Obligations 0 à 25%
- Produits monétaires 30 à 100%

Pour quel investisseur ?

Pour l’investisseur qui hésite entre un profil équilibré ou dynamique et qui souhaite participer aux phrases haussières des marchés actions tout en essayant de se protéger dans les périodes difficiles ou pour les détenteurs de PEA qui ne souhaitent plus le même degré de risque.

Quelles caractéristiques ?

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Eligibilité PEA : Ce fonds est éligible au PEA. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre conseiller financier habituel.
Nature juridique du fonds : FCP
Nationalité : FR
Minimum de souscription en valeur :
Néant (Part N, Part C)
Minimum de souscription en part/action :
1 (Part N, Part C)
Droits d'entrée : 2% max

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.