DNCA Invest
Eurose

I principi fondamentali della gestione conservativa

Fondo Flessibile

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Commento di gestione
Giugno 2018


I mercati finanziari globali si apprestano ad affrontare il periodo estivo pieni di incertezze. Il calo dei rendimenti tedeschi, di cui il decennale si è attestato alla fine del mese di giugno allo 0,30%, è una delle principali conseguenze di questa situazione in Europa. I timori derivano dalla percezione di una frattura in Europa, dall’escalation verbale della guerra commerciale avviata da D. Trump, ancora così determinato nei suoi propositi, dalla volatilità delle materie prime e delle valute, oltre che dalle correzioni sui mercati emergenti. L’Euro STOXX 50 NR è stato caratterizzato da...

Jean-Charles Mériaux - Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Damien Lanternier - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardRedatto il 02 luglio 2018

Al 16/07/2018

NAV

112,63€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-0,84%

Performance
annualizzata
dal lancio

+5,02%
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Performance 

2017

+5,12%

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Volatilità a 1 anno

-

Tempo raccomandato d'investimento

3 anni

Attivo netto
(Al 29/06/2018)

5.799M€

Data di lancio del comparto

10/02/2016
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Jean charles meriaux img6755
Fondi gestiti

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux si è laureato all’HEC.

Nel 1988 esordisce in Oddo & Cie. Nel 1994 entra in LCF Edmond Rothschild Asset Management, di cui diventa membro del consiglio direttivo e responsabile della gestione di azioni francesi ed europee. Lancia e gestisce i fondi Tricolore Rendement e Saint-Honoré Convertibles.

Nell’ottobre del 2002, è entrato a far parte di DNCA Finance in qualità di gestore, responsabile dei fondi Eurose e Centifolia. Dal mese di ottobre 2005, ricopre il ruolo di Direttore della Gestione.

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle è attuario laureato all’Università di Lione (ISFA).

Dopo l’esordio alla CDC, nel 1984 entra in Schelcher Prince Finance dove ricopre diversi ruoli di gestione obbligazionaria e poi di responsabile delle attività di trading sui mercati obbligazionari e dei derivati europei. Nel 2001 diventa direttore associato e controllore dei rischi.

Nel maggio 2005 entra a far parte di DNCA Finance come product manager e nel maggio 2009 si unisce al team di gestione.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, è Ingegnere Minerario Civile e Attuario dell’ISFA (Lione).

Inizia la sua carriera presso il CIC Lyonnaise de Banque nel 2004. Dal 2005 entra a far parte di MMA Finance, società del gruppo Covéa, in qualità di gestore e analista quantitativo sulle azioni europee. Nel 2010 passa a Covéa Finance e apporta le sue competenze di analisi quantitativa su tutte le asset class. Nel 2011 Covéa Finance gli affida la gestione dei mandati assicurativi per le società del gruppo.

A maggio 2016, raggiunge DNCA Finance in qualità di gestore per la gestione flessibili e obbligazionari.

Damien lanternier ok
Fondi gestiti

DNCA Invest Eurose

Damien Lanternier

Damien Lanternier si è laureato all’università HEC e ha ottenuto la certificazione CFA.

Ha esordito nel 2002 in BNP Paribas Corporate Finance come analista nel dipartimento Fusioni &Acquisizioni. Nel 2003 ha lavorato come analista buy-side presso Lazard Frères Asset Management. Nel 2004 entra in La Financière de l’Echiquier in qualità di analista azioni europee. Alla fine del 2008, diventa gestore del fondo Agressor, un fondo azionario europeo con patrimonio di 1,7 miliardi di euro, flagship della società di gestione.

Nel ottobre 2017, entra a far parte di DNCA Finance. Gestisce il fondo DNCA Opportunités Zone Euro e co-gestisce con Jean-Charles Mériaux il fondo Centifolia e la parte azionaria del fondo Eurose.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche ha conseguito un Master di II livello in Financial Management presso l'Università Paris X-Nanterre.

Ha iniziato la sua carriera nel 2006 con numerose esperienze nella gestione patrimoniale all'interno dei gruppi bancari Candriam, Credit Suisse e Rothschild&Co.

Nell'ottobre 2010 è entrato a far parte di DNCA Finance, in qualità di assistente alla gestione nel team obbligazionario e flessibile. Diventa gestore analista nel 2014, specializzandosi nei titoli azionari francesi ed europei.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard è CFA (Chartered Financial Analyst) è laureato all’ESC di Reims e ha conseguito anche una laurea in Storia.

Dopo una prima esperienza nel 2013 in Sales trading presso Oddo & Cie, raggiunge il team di gestione obbligazionario e flessibile di DNCA Finance nel luglio 2014.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali

Data di lancio del comparto : 10/02/2016

Performanceal 16/07/2018
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YTD

DNCA Invest Eurose-0,84%
Composite Index Eurose NR (2)+0,65%
Simulatore
(1) I dati sono validi dal 10/02/2016
(2) 80% Euro MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR

In breve

La strategia di investimento globale del comparto mira a migliorare il rendimento dell'investimento patrimoniale attraverso una gestione attiva del portafoglio di titoli denominati in euro e di prodotti a tasso fisso. La strategia mira a fornire un'alternativa agli investimenti in obbligazioni e obbligazioni convertibili (direttamente o attraverso fondi comuni), nonché un'alternativa ai fondi denominati in euro che beneficiano di una garanzia sul capitale. Il comparto non beneficia tuttavia di una garanzia sul capitale investito.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calcolato con reinvestimento dei dividendi, nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Azioni : 0 a 35%
Obbligazioni : 0 a 100%
Obbligazioni convertibili : 0 a 100%

Per quale investitore?

Per l'investitore che desidera diversificare e dare maggiore dinamismo ai propri risparmi in maniera prudente.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 2.500 € (Classe AD) 200.000 € (Classe ID) Nessuno (Classe ND) 200.000 € (Classe I) 2.500 € (Classe A) Nessuno (Classe N) Nessuno (Classe B)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe AD) Nessuno (Classe ID) Nessuno (Classe ND) Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe N) Nessuno (Classe B)
Commissioni di ingresso : 3% max

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.