DNCA Invest
Eurose

I principi fondamentali della gestione conservativa

Fondo Flessibile

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Commento di gestione
Agosto 2018


Nonostante una situazione economica complessivamente molto positiva, il mese di agosto è stato contrassegnato dalla forte ripresa dell’avversione al rischio. Tensioni commerciali, dubbi relativi alla crescita della Cina, difficoltà in America Latina, crollo della valuta turca e problematiche politiche in Italia: sono molti i fattori che giustificano il netto calo della fiducia degli investitori. Soltanto i mercati statunitensi sfuggono a questo clima deleterio, sostenuti da risultati spesso molto positivi e da un contesto monetario che gode di visibilità.

I titoli azionari europei, ancora...

Jean-Charles Mériaux - Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Damien Lanternier - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardRedatto il 03 settembre 2018

Al 15/10/2018

NAV

152,4€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-3,53%

Performance
annualizzata a 5 anni

+2,17%
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Performance 

2017

+4,53%

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Volatilità a 1 anno

3,8%

Tempo raccomandato d'investimento

3 anni

Attivo netto
(Al 28/09/2018)

5.771M€

Data di lancio del comparto

25/05/2010
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Jean charles meriaux img6755
Fondi gestiti

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux si è laureato all’HEC.

Nel 1988 esordisce in Oddo & Cie. Nel 1994 entra in LCF Edmond Rothschild Asset Management, di cui diventa membro del consiglio direttivo e responsabile della gestione di azioni francesi ed europee. Lancia e gestisce i fondi Tricolore Rendement e Saint-Honoré Convertibles.

Nell’ottobre del 2002, è entrato a far parte di DNCA Finance in qualità di gestore, responsabile dei fondi Eurose e Centifolia. Dal mese di ottobre 2005, ricopre il ruolo di Direttore della Gestione.

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle è attuario laureato all’Università di Lione (ISFA).

Dopo l’esordio alla CDC, nel 1984 entra in Schelcher Prince Finance dove ricopre diversi ruoli di gestione obbligazionaria e poi di responsabile delle attività di trading sui mercati obbligazionari e dei derivati europei. Nel 2001 diventa direttore associato e controllore dei rischi.

Nel maggio 2005 entra a far parte di DNCA Finance come product manager e nel maggio 2009 si unisce al team di gestione.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, è Ingegnere Minerario Civile e Attuario dell’ISFA (Lione).

Inizia la sua carriera presso il CIC Lyonnaise de Banque nel 2004. Dal 2005 entra a far parte di MMA Finance, società del gruppo Covéa, in qualità di gestore e analista quantitativo sulle azioni europee. Nel 2010 passa a Covéa Finance e apporta le sue competenze di analisi quantitativa su tutte le asset class. Nel 2011 Covéa Finance gli affida la gestione dei mandati assicurativi per le società del gruppo.

A maggio 2016, raggiunge DNCA Finance in qualità di gestore per la gestione flessibili e obbligazionari.

Damien lanternier ok
Fondi gestiti

DNCA Invest Eurose

Damien Lanternier

Damien Lanternier si è laureato all’università HEC e ha ottenuto la certificazione CFA.

Ha esordito nel 2002 in BNP Paribas Corporate Finance come analista nel dipartimento Fusioni &Acquisizioni. Nel 2003 ha lavorato come analista buy-side presso Lazard Frères Asset Management. Nel 2004 entra in La Financière de l’Echiquier in qualità di analista azioni europee. Alla fine del 2008, diventa gestore del fondo Agressor, un fondo azionario europeo con patrimonio di 1,7 miliardi di euro, flagship della società di gestione.

Nel ottobre 2017, entra a far parte di DNCA Finance. Gestisce il fondo DNCA Opportunités Zone Euro e co-gestisce con Jean-Charles Mériaux il fondo Centifolia e la parte azionaria del fondo Eurose.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche ha conseguito un Master di II livello in Financial Management presso l'Università Paris X-Nanterre.

Ha iniziato la sua carriera nel 2006 con numerose esperienze nella gestione patrimoniale all'interno dei gruppi bancari Candriam, Credit Suisse e Rothschild&Co.

Nell'ottobre 2010 è entrato a far parte di DNCA Finance, in qualità di assistente alla gestione nel team obbligazionario e flessibile. Diventa gestore analista nel 2014, specializzandosi nei titoli azionari francesi ed europei.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard è CFA (Chartered Financial Analyst) è laureato all’ESC di Reims e ha conseguito anche una laurea in Storia.

Dopo una prima esperienza nel 2013 in Sales trading presso Oddo & Cie, raggiunge il team di gestione obbligazionario e flessibile di DNCA Finance nel luglio 2014.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Performanceal 15/10/2018
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YTD

DNCA Invest Eurose-3,53%
Composite Index Eurose NR (2)-2,38%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 25/05/2010
(2) 80% Euro MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR

In breve

La strategia di investimento globale del comparto mira a migliorare il rendimento dell'investimento patrimoniale attraverso una gestione attiva del portafoglio di titoli denominati in euro e di prodotti a tasso fisso. La strategia mira a fornire un'alternativa agli investimenti in obbligazioni e obbligazioni convertibili (direttamente o attraverso fondi comuni), nonché un'alternativa ai fondi denominati in euro che beneficiano di una garanzia sul capitale. Il comparto non beneficia tuttavia di una garanzia sul capitale investito.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calcolato con reinvestimento dei dividendi, nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Azioni : 0 a 35%
Obbligazioni : 0 a 100%
Obbligazioni convertibili : 0 a 100%

Per quale investitore?

Per l'investitore che desidera diversificare e dare maggiore dinamismo ai propri risparmi in maniera prudente.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 200.000 € (Classe ID) Nessuno (Classe N) 200.000 € (Classe I) Nessuno (Classe B) 2.500 € (Classe AD) 2.500 € (Classe A) Nessuno (Classe ND)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe ID) Nessuno (Classe N) Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe AD) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe ND)
Commissioni di ingresso : 3% max

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.