Gestion de Fortune, Palmarès 2020

Lors du Palmarès des Fournisseurs établit par Gestion de Fortune, DNCA a reçu le prix du Meilleur Espoir Actions avec le fonds DNCA Invest Beyond Semperosa (code Isin : LU1907595398). 

Léa Dunand-Chatellet, Gérante et directrice de l’investissement responsable, avec le prix du Meilleur Espoir Actions.

Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

La méthodologie est la suivante :

- L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.

- Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

- Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Cette étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, a récompensé DNCA avec le prix du meilleur espoir actions avec le fonds DNCA Invest Beyond Semperosa (code Isin : LU1907595398).

Pour consulter la méthodologie (source) de ce prix, cliquez sur le lien suivant : Gestion de Fortune, Palmarès 2020

Profil de risque de DNCA Invest Beyond Semperosa : 

Principaux risques : 

- Risque ISR

- Risque actions

- Risque de change

- Risque de contrepartie

- Risque de crédit

- Risque lié à la gestion discrétionnaire

- Risque de liquidité

- Risque lié à l’investissement dans des produits dérivés

- Risque de taux

Objectif de gestion : Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant (libellé en Euro) : l’EUROSTOXX NR (code Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée.

Avertissement : Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs des OPC cités. Les performances passées ne préjugent pas des performance futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Compartiment de DNCA INVEST, société d'investissement à capital variable régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM.