DNCA Invest
European Bond Opportunities

Fondo Obbligazionario

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Commento di gestione
Luglio 2018


I fondamentali economici sono tornati in primo piano a metà anno, innescando un rimbalzo significativo dei mercati. In un contesto di rischio politico e di tensioni commerciali in lieve attenuazione, la crescita globale resta a un livello elevato, le Banche Centrali evitano qualsiasi sorpresa nelle loro dichiarazioni, l’inflazione si conferma in graduale ripresa e i risultati delle società sono molto positivi nel loro complesso.

Nel mese di luglio l’indice delle principali aziende, l’Euro Stoxx 50 Net Return, ha registrato una performance pari a +3,93% tornando in positivo sull’anno a...

Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardRedatto il 01 agosto 2018

Al 20/08/2018

NAV

136,57€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-0,52%

Performance
annualizzata a 5 anni

+2,19%
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Performance 

2017

+3,33%

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Volatilità a 1 anno

1,23%

Tempo raccomandato d'investimento

2 anni

Attivo netto
(Al 31/07/2018)

62M€

Data di lancio del comparto

02/01/2009
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle è attuario laureato all’Università di Lione (ISFA).

Dopo l’esordio alla CDC, nel 1984 entra in Schelcher Prince Finance dove ricopre diversi ruoli di gestione obbligazionaria e poi di responsabile delle attività di trading sui mercati obbligazionari e dei derivati europei. Nel 2001 diventa direttore associato e controllore dei rischi.

Nel maggio 2005 entra a far parte di DNCA Finance come product manager e nel maggio 2009 si unisce al team di gestione.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, è Ingegnere Minerario Civile e Attuario dell’ISFA (Lione).

Inizia la sua carriera presso il CIC Lyonnaise de Banque nel 2004. Dal 2005 entra a far parte di MMA Finance, società del gruppo Covéa, in qualità di gestore e analista quantitativo sulle azioni europee. Nel 2010 passa a Covéa Finance e apporta le sue competenze di analisi quantitativa su tutte le asset class. Nel 2011 Covéa Finance gli affida la gestione dei mandati assicurativi per le società del gruppo.

A maggio 2016, raggiunge DNCA Finance in qualità di gestore per la gestione flessibili e obbligazionari.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche ha conseguito un Master di II livello in Financial Management presso l'Università Paris X-Nanterre.

Ha iniziato la sua carriera nel 2006 con numerose esperienze nella gestione patrimoniale all'interno dei gruppi bancari Candriam, Credit Suisse e Rothschild&Co.

Nell'ottobre 2010 è entrato a far parte di DNCA Finance, in qualità di assistente alla gestione nel team obbligazionario e flessibile. Diventa gestore analista nel 2014, specializzandosi nei titoli azionari francesi ed europei.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard è CFA (Chartered Financial Analyst) è laureato all’ESC di Reims e ha conseguito anche una laurea in Storia.

Dopo una prima esperienza nel 2013 in Sales trading presso Oddo & Cie, raggiunge il team di gestione obbligazionario e flessibile di DNCA Finance nel luglio 2014.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Performanceal 20/08/2018
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YTD

DNCA Invest European Bond Opportunities-0,52%
FTSE MTS Global+0,05%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 02/01/2009

In breve

La strategia di investimento globale mira a ricercare, a medio termine, un rendimento totale regolare, ai fini dell'obiettivo di conservazione del capitale, investendo sul mercato obbligazionario in euro e in altri titoli di credito negoziabili. Il fondo mira a selezionare titoli a reddito fisso valutando i diversi segmenti di questo mercato. La selezione può inoltre essere effettuata attraverso l'analisi delle caratteristiche fondamentali sottostanti che possono indicare una proposta di valore interessante per gli investitori.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice FTSE MTS Global nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Titoli europei a reddito fisso

Per quale investitore?

Per investitori alla ricerca di esposizione a strumenti Fixed Income europei.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 200.000 € (Classe I) 2.500 € (Classe A) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe N)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe N)
Commissioni di ingresso : 3% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al FTSE MTS Global con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.