DNCA Invest Value Europe verkozen tot beste Europese-aandelenfonds

Op dinsdag 24 maart maakte Morningstar de laureaten bekend van de Morningstar Awards in Frankrijk met de onderscheiding van de zes best presterende fondsen in Frankrijk.

Elk jaar reikt Morningstar zijn prijzen uit in Frankrijk om beleggers te helpen bij hun zoektocht naar de fondsen en beheermaatschappijen die voor de beleggers de meeste waarde creëerden in de loop van het respectieve jaar en over langere periodes.

Morningstar duidt de laureaten aan op basis van een zowel kwantitatieve als kwalitatieve methode, waarbij rekening wordt gehouden met de historiek van de prestaties van alle verkiesbare fondsen op één, drie en vijf jaar. De resultaten worden risicogewogen op basis van Morningstar Risk, een maatstaf die een grotere negatieve score toekent aan neerwaartse bewegingen van een fonds dan aan de volatiliteit van de opwaartse bewegingen.

“Al onze laureaten kunnen solide risico-gewogen prestaties voorleggen op drie en vijf jaar en presteerden sterker dan hun concurrenten tijdens de voorbije twaalf maanden”, vertelde Thomas Lancereau, CFA, Directeur Onderzoek Asset Management, Morningstar France.

“Deze fondsen en beheermaatschappijen hebben bewezen dat ze in staat zijn sterke prestaties op lange termijn te leveren, zonder buitensporige risico’s. Wij denken dat een geduldige beleggingsstrategie, gericht op de lange termijn, beleggers kan helpen om hun financiële doelstellingen te behalen.”

DNCA Invest Value Europe eindigt bovenaan in de rangschikking van de Morningstar Awards voor Frankrijk in de categorie Europese aandelen:

Aandelen Europa
DNCA Invest Value Europe (Deelbewijs A)
Beheerder: Isaac Chebar
(Morningstar Analyst Rating™: Brons)

Download hier het beloningen in pdf formaat. 

Opmerkingen:
De door Morningstar toegekende prijzen aan de fondscategorieën en beheermaatschappijen zijn gebaseerd op de gegevens waarover Morningstar beschikt op 31 december 2015. De gehanteerde methode legt de nadruk op de jaarlijkse prestatie, maar om aanspraak te kunnen maken op een onderscheiding moeten de fondsen ook een standvastig risicogewogen rendement op drie en vijf jaar voorleggen binnen hun categorie.
Voor bepaalde winnende fondsen stellen de Analisten van Morningstar een nota op. De nota’s van de analisten zijn subjectief van aard en kunnen op zich geen basis vormen voor beleggingsbeslissingen. Deze nota’s zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Morningstar met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Deze impliceren risico’s en onzekerheden die de verwachtingen van Morningstar kunnen neutraliseren of gevoelig kunnen veranderen. De nota’s van Morningstar zijn niet bedoeld als garanties en zij kunnen evenmin beschouwd worden als een evaluatie van de solvabiliteit van een fonds of van de onderliggende activa.
De verwijzingen en commentaren met betrekking tot de bovenvermelde fondsen zijn niet bedoeld als advies voor de aankoop of verkoop van deze fondsen.
Meer details over de ceremonie en de methode vindt u hier.